消息面上，在CEO黄仁勋与美国总统特朗普会晤数天后，英伟达于当地时间周一宣称已收到美国政府的许可，恢复向中国销售“特供版”H20芯片。此外宏泰，黄仁勋还称英伟达准备推出一款基于Blackwell架构且符合美国对华出口规定的新GPU，该GPU将可能用于智能工厂和物流等领域。
华龙证券表示，高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升。大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动高速光模块需求快速增长。根据Lightcounting预测宏泰，2025年800G以太网光模块市场规模将超过400G，随着高速光模块的快速导入，预计2029年800G和1.6T光模块的整体市场规模将超过160亿美元。近年来中国光模块厂商在全球的市占率持续提升，最新发布的2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位。
相关基金方面，天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，中证全指通信设备指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。
截至目前，中证全指通信设备指数强势上涨2.27%，成分股长飞光纤上涨10.00%，剑桥科技上涨10.00%，联特科技上涨7.88%，新易盛、太辰光等个股跟涨。
银河证券认为，展望下半年，目前时点为AI预期的底部区域，AI算力产业链预期会不断复苏，有望带来新一轮的投资机遇显现。
市场有风险宏泰，投资需谨慎。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。
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